昨天复盘发了句感慨，大概是说，最近这行情看着行情很好，但总感觉很不踏实。
每次感觉要顺理成章调整了，却总会被拉回来。但是拉回来呢，情绪又没有很热，完全不是那种：日内完成分歧调整，大盘继续向上的那种感觉。
这种局面，今天更为突出：早上高开一路跳水（话说最近这种氛围，是怎么能够高开的？），然后午盘前反弹，下午再跳水，最后尾盘居然被券商大异动给生生拉回来了。
你看沪深300主力期货合约IF2008，就特别明显：
而且，最为奇怪的是，尾盘拉券商，拉得特别夸张，根本不是以前那种拉小盘券商带动板块的手法，而是直接拉大头，什么中信建投，中信证券都一度拉板了。中信证券拉涨停得是多疯狂的情绪热度才会发生的事情啊。
当然，如果硬要分析原因，可能很容易找到什么今天盘后要公布券商7月份经营数据了，资金博一个利好什么的。
但我觉得这不是中信证券拉板的原因，哪怕是中信系合并也不至于。总而言之，像极了强行护盘。刻意引导。
但是，市场的走势也不单纯是可以被强行引导的。最近情绪一般，但是天天100多只涨停，还是那个观点：大盘并没有太安全，但还是能做，所以主要以快进快出为主，中线买入还是谨慎一些，还没到好买点。
板块轮动实在太严重，一天一个题材，能接力的也都是七拐八弯的走法，很不干脆。不好做，就谨慎一些，别心急，会有明朗的时候。
其他值得说的
1）疫苗二次杀跌
昨天说到疫苗的反包，和之前不一样的是，一个是局部分歧后继续趋势，一个是已经发生了全体大分歧后的快速情绪修复。类似龙头股上涨中继和高位反包的区别。今天是一个二次杀跌，疫情票再次霸占跌停榜，二次杀跌不容易出现昨天这种快速大幅度反包，所以这个阶段板块短期以休整为主了。但未来预期还在，调整后还有局部活跃预期。
2）今天一条重要主线，关门内循环
之前领导层已经定调内循环，加上，近期对岸频出一些操作，一条逻辑线是：保证国内即使自给自足，内部也能形成通畅循环。
军工：今天短线赚钱效应核心板块，在大盘跳水后率先走出来。光启宽幅震荡，其他昨天连板都晋级了。北斗星通芯片+军工双属性继续一字，亚光科技、紫光国微也新高，叠加属性很吃香。
芯片软件：半导体免税政策以及对岸又禁了一批国产软件，国产替代逻辑又来了。芯片方面，核心趋势票没什么反应，主要是题材票，并且叠加军工的最强。软件方面，万年不动的信创又被cue了，中国软件、诚迈、浪潮信息，冲高回落，这个板块最大的问题还是去年打的预期太高了，阈值太高了，逗不动。
有色金属：既是内循环逻辑的一部分，还有大宗商品牛市的逻辑在。主力品种是黄金白银，核心龙头赤峰黄金连续新高。之前我们说过为什么都是有色一直走趋势，而煤铁不太行。因为核心驱动在于，全球放水，包括大宗商品在内的资产都在升值，价格与国外接轨的品种为主，钢铁这类受国内供给影响的逻辑没那么强。
免税：内循环，消费回流利好免税逻辑。目前这个板块的炒作核心在于海南岛内牌照预期以及其配套，海汽集团、海南发展都是强趋势。
3）几十亿成交的大票日内跳水拉回
不是没见过，但这实在不太常见。光启技术，涨停开盘核到-8，尾盘一度涨停，52亿成交。君正集团，板上核到水下，尾盘就这么连板了，87亿成交。不是一般市场能出现的。都是在尾盘指数拉升的高点发生。光启技术有点像4.24强化版的金健米业。出现这样的情况至少说明，高位大震荡了，行情波动会比较大。
4）北向资金净流出1亿
盘中一直流出，尾盘收窄。这几天北向资金都是不咸不淡的，没有一个比较清晰的态度，混沌的状态。
【今日的题材结构】
空间板：东莞控股6B
军工：北斗星通4B/精准信息4B/北方导航4B/联创光电3B/亚光科技2B…
科技：安利股份2B/晓程科技2B/协鑫集成2B/国民技术2B/申通地铁2B…
资源股：西部资源3B/西藏矿业2B/赤峰黄金2B/新日恒力…
医药：亚宝药业4B/常山药业2B/景峰医药2B…
次新：建科机械2B/北摩高科2B
装配式建筑：精工钢构/富煌钢构/金螳螂/黑牡丹…
海南：海汽集团2B/海航投资/海南医药/海南发展
数字货币：数字认证/优博讯/汇金股份